行业报告应如何撰写 2月28日股市必读：胜蓝股份（300843）新发布《广东司农司帐师事务所（出奇无为联合）对于胜蓝科技股份有限公司恳求向不特定对象刊行可窜改债券的审核问询函的修起》

2025-03-03 07:31

适度2025年2月28日收盘，胜蓝股份(300843)报收于32.29元，下落9.04%，换手率8.03%，成交量12.51万手，成交额4.16亿元。

当日神情点交游信息汇总：当日主力资金净流出5931.36万元，占总成交额14.27%；散户资金净流入7012.95万元，占总成交额16.87%。公司公告汇总：胜蓝科技股份有限公司恳求向不特定对象刊行可窜改公司债券，召募资金总数不训诫45,000.00万元，转股期自觉行实现之日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止。交游信息汇总

当日主力资金净流出5931.36万元，占总成交额14.27%；游资资金净流出1081.58万元，占总成交额2.6%；散户资金净流入7012.95万元，占总成交额16.87%。

公司公告汇总胜蓝科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司对于胜蓝科技股份有限公司恳求向不特定对象刊行可窜改公司债券的审核问询函的修起

胜蓝科技股份有限公司恳求向不特定对象刊行可窜改公司债券，保荐机构为东莞证券股份有限公司。答复期内，公司交易收入别离为130,280.12万元、117,038.93万元、124,132.36万元、92,341.50万元；扣非归母净利润别离为9,565.09万元、4,864.21万元、7,264.76万元、8,479.19万元。境外收入别离为19,823.48万元、23,629.19万元、22,798.41万元和22,713.45万元，占主交易务收入比例别离为15.65%、20.59%、18.84%和25.23%。应收单子和应收款项融资账面价值共计别离为6,825.77万元、14,571.85万元、22,225.13万元和11,626.45万元。公司应收类科目占收入比例、账龄、回款情况剖析，主要客户信用战略未发生紧要变化。公司对前五大客户的销售金额共计占交易收入比例别离为35.82%、43.53%、44.04%和31.36%。公司上次刊行可转债33,000.00万元，结余资金3,654.05万元永久补充流动资金。公司2020年上市以来累计融资6.48亿元，最近三年累计分成3,286.24万元。公司已取得募投姿色洽商天禀、认证、许可及备案，募投姿色实际不存在紧要不细目性。公司本次募投姿色展望新增产能及收入的年均复合增长率别离为5.84%、9.62%，具有可行性和稳健性。公司不存在新增显失刚正的关联交游或严重影响公司坐蓐筹谋独处性的情况。公司过甚子公司未从事告白、文化传媒业务，亦不波及能源电板制造业务。公司本次刊行洽商信息走漏果真、准确、好意思满，不存在应走漏而未走漏信息的情形。

对于公司恳求向不特定对象刊行可窜改公司债券的审核问询函修起及恳求文献更新的指示性公告

胜蓝科技股份有限公司于2025年1月24日收到深圳证券交游所出具的《对于胜蓝科技股份有限公司恳求向不特定对象刊行可窜改公司债券的审核问询函》。深交所对公司报送的向不特定对象刊行可窜改公司债券的恳求文献进行了审核，并酿成审核问计划题。公司按照审核问询函的条款，会同洽商中介机构针对审核问询函所列问题进行了追究研究和修起，并对召募阐明书等洽商恳求文献内容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上走漏的洽商公告。公司本次向不特定对象刊行可窜改公司债券事项尚需深交所审核通过，并得回中国证券监督解决委员会欢喜注册后方可实际。最终能否通过深交所审核，并得回中国证监会欢喜注册的决定过甚时辰尚存在不细目性。公司将凭据发扬情况，严格按照上市公司向不特定对象刊行可窜改公司债券洽商法律法例和条款实时履行信息走漏义务，敬请投资者注意投资风险。特此公告。胜蓝科技股份有限公司董事会2025年2月28日。

广东司农司帐师事务所（出奇无为联合）对于胜蓝科技股份有限公司恳求向不特定对象刊行可窜改债券的审核问询函的修起

广东司农司帐师事务所对胜蓝科技股份有限公司恳求向不特定对象刊行可窜改债券进行了核查。答复指出，公司主交易务包括破钞类电子流畅器及组件、新能源汽车流畅器及组件、光学透镜。答复期内，公司交易收入别离为130,280.12万元、117,038.93万元、124,132.36万元、92,341.50万元；扣非归母净利润别离为9,565.09万元、4,864.21万元、7,264.76万元、8,479.19万元；境外收入别离为19,823.48万元、23,629.19万元、22,798.41万元和22,713.45万元，占主交易务收入的比例别离为15.65%、20.59%、18.84%和25.23%，外售毛利率别离为20.80%、24.03%、30.06%和37.74%。答复期各期末，应收单子和应收款项融资账面价值共计别离为6,825.77万元、14,571.85万元、22,225.13万元和11,626.45万元；应收账款账面余额别离为55,783.58万元、46,091.14万元、48,596.81万元和50,713.70万元。公司存货账面余额别离为16,462.74万元、15,446.73万元、16,975.29万元、16,816.76万元，发出商品账面余额别离为3,046.5万元、2,083.22万元、1,927.69万元、2,661.01万元，占存货比例为18.51%、13.49%、11.36%、15.82%；存货盘活率别离为6.85、5.78、5.90、5.49，呈下降趋势。公司对前五名客户的销售金额共计占交易收入比例别离为35.82%、43.53%、44.04%和31.36%。答复期各期末，公司应收类科目占收入比例别离为48.32%、52.44%、57.94%、50.96%，合座较为端庄。公司已采取范例裁减汇率波动影响，确保筹谋功绩剖析。公司不存在抓有金额较大的财务性投资情形，上次召募资金本色补流金额占召募资金总数比例为26.23%，安妥洽商法律讲明。本次募投姿色单元插足产出比与上次可转债募投姿色接近，略高于IPO募投姿色。本次募投姿色毛利率预测具有合感性。本次募投姿色插足或实际后不会新增显失刚正的关联交游，简略严重影响公司坐蓐筹谋的独处性。公司、公司控股鼓吹、本色适度东说念主已出具《对于关联交游的声明与承诺》。

胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券召募阐明书（立异稿）

胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券，召募资金总数不训诫东说念主民币45,000.00万元，具体数额由公司鼓吹大会授权董事会细目。本次刊行的可转债信用级别为AA-，不提供担保。转股期自觉行实现之日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止。转股价钱不低于召募阐明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价的较高者，且不得朝上修正。若公司发生派送红股、转增股本等情况，将诊治转股价钱。公司最近三年现款分成情况别离为：2023年度每10股派发1.00元，2022年度每10股派发0.50元，2021年度每10股派发0.70元。本次刊行由东莞证券以余额包销口头承销。公司承诺召募阐明书内容果真、准确、好意思满，不存在纰谬记录、误导性论说或紧要遗漏，并承担相应法律株连。公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息。本次刊行完成后，公司适度权结构不会发生变化，本色适度东说念主仍为黄雪林。